Возвращение

В сказочном мире юный Белфайр страдает от того, что его отец постепенно превращается в злого колдуна. Мальчик берет с папы обещание, что, если он найдет способ избавить его от проклятья, тот согласится пожертвовать своим могуществом ради жизни с сыном в качестве обычного человека. В настоящем же недомогание Августа заставляет его поторопиться с осуществлением плана, но, потерпев неудачу, мужчина заключает союз с тем, кто, возможно, сможет ему помочь. Эмма же узнает о шпионе Реджины и принимает важное решение.